联合证券有限责任公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司A股首次公开发行回访报告
  公告日期: 2002-04-09

    中国证券监督管理委员会:

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“中联重科”)于2000年9 月 经中国证监会核准向社会公开发行人民币普通股5000万股,该股票于2000年10月 12 日在深圳证券交易所上市。联合证券有限责任公司作为此次A 股发行的主承销商, 根据中国证监会证监发(2001)48号文《证券公司从事股票发行主承销业又关问题 的指导意见》的要求,于2001年8月对中联重科进行了回访 , 并将回访报告刊登于 2001年8月18日的《中国证券报》上。根据上述指导意见的要求, 我公司派专人于 2002年3月12日至15日再次对中联重科进行了回访,现将结果报告如下:

    一、 募集资金使用情况

    中联重科首次A股发行扣除发行费用后实际募集资金61447万元。根据招股说明 书中的承诺, 计划投入高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程等九个项目 46370万元,交纳土地出让金357.5万元,补充项目流动资金14719.5万元。

    为了更好地适应市场,中联重科2001 年度第一次临时股东大会决议对部分募股 资金项目进行变更:

    1、终止无机复合轻质墙体板工业投资项目和全天候太阳能热水器项目。 由于 投资条件和市场环境的变化,决定终止无机复合轻质墙体板和全天候太阳能热水器 两项目的投资,上述项目计划投资额分别为4900万元和4800万元,总计9700万元。

    2、 调整高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程和机械式立体停车库技 术改造两个项目的投资规模。为了对资源进行优化配置,公司将对高浓多相混合料 泵送成套设备 和机械式立体车库两个项目的生产流程进行重组,将部分性质相同或 相似的生产部门合并,相应地将调减上述两个募股资金投资项目的投资规模,预计 减少募股资金投资额9000万元,其中:将高浓多相混合料泵送成套设备项目原拟投 资额19862万元调整为11862万元,减少投资额8000万元;将机械式立体车库项目原 拟投资额3000万元调整为2000万元,减少投资额1000万元。

    3、募股资金项目变更后的投向。

    (1)拟投资现金13500万元在北京与当地具有市场、设备、场地、资金等资源 优势企业进行合作,组建北京中联工程机械租赁有限公司。

    (2)拟投资现金6500万元在上海与当地具有市场、设备、场地、 资金等资源 优势企业进行合作,组建上海中联工程机械设备租赁有限公司。

    (3)拟投资2980万元开发路面冷铣刨机项目,其中固定资产投资2500 万元, 铺底流动资金480万元。

    上述项目共需资金22980万元,计划利用募集资金变更部分1.87亿元, 不足部 分从募集资金中的补充项目流动资金中筹备。

    上述募集资金变更的股东大会决议已于2001年8月25日在《中国证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》上披露。

    募集资金变更前后投资计划表:

单位:万元

投资项目 原计划投资额 变更后计划投资额

高浓多相混合料泵送成套

设备产业化示范工程项目 19862     11862

电机内装插入式混凝土振动

器及其变频机组技术改造项目 2950     未变更

机械式立体停车库技术改造项目 3000      2000

高速施工升降机技术改造项目 2300     未变更

商品混凝土搅拌站技术改造项目 2980     未变更

全天候太阳能热水器项目 4800      0

无机复合轻质墙体板项目 4900      0

非开挖施工技术产业化技术改造项目 2580      未变更

地下管线水平定向钻孔技术改造项目 2998     未变更

北京中联新兴建设机械设备租赁有限公司 0      13500

上海昊达建设机械设备租赁有限公司 0      6500

路面冷铣刨机项目 0      2980

配套流动资金 14719.5     10439.5

土地款 357.5     未变更

合计 61447     61447

    (二)募集资金项目进展情况

    截止2002年2月28日,公司共投入募集资金46267.5万元,占实际募集资金总额 的的75.30%,具体情况如下表:

                                                             单位:万元

投资项目 计划投资额 截止2002年2 月 尚未投 项目进度

28日累计投资额 资金额

高浓多相混合料泵送成套设

备产业化示范工程项目 11862   11548    314   97.35%

电机内装插入式混凝土振动器

及其变频机组技术改造项目 2950   1211    1739   41.05%

机械式立体停车库技术改造项目 2000    1860     140 93%

高速施工升降机技术改造项目 2300 1436     864 62.43%

商品混凝土搅拌站技术改造项目 2980     0    2980     0

非开挖施工技术产业化技术改

造项目 2580   1984     596 76.90%

地下管线水平定向钻孔

技术改造项目 2998    1508   1490 50.30%

北京中联新兴建设机

械租赁有限公司 13500   13500     0 100%

上海昊达建设机械

设备租赁有限公司 6500    6500      0 100%

路面冷铣刨机项目 2980 267 2713 8.96%

配套流动资金 10439.5 6105    4305 58.48%

土地款 357.5 357.5 0 100%

合计 61447 46267.5 15199.5 75.30%

    注:具体项目进度情况说明:

    "电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目"。该项目2001 年完成投 资884万元,累计投资1211万元, 完成项目进度41.05%。

    "高速施工升降机技术改造项目"。该项目2001年完成投资1,190万元,累计投资 1,436万元, 完成项目进度62.43%。

    "非开挖施工技术产业化技术改造项目"。该项目2001年完成投资725万元,累计 投资1984万元, 完成项目进度76.9%。

    "地下管线水平定向钻孔技术改造项目"。该项目2001年完成投资1,114万元,累 计投资1508万元,完成项目进度50.3%。

    以上项目与产品中涉外技术合作较多,采用国外先进技术与进口配套零部件比 重较大,技术协商与商务合作的有关事项的操作周期较长,因而影响了新产品的试 制、投产进度,导致项目投资进度迟于计划投资进度。

    "高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目"。该项目2001年完成投资7, 801万元,累计投资11548万元,完成项目进度97.35%。

    "机械式立体停车库技术改造项目"。该项目2001年完成投资1,367万元,累计投 资1,860万元, 完成项目进度93%。

    "商品混凝土搅拌站技术改造项目"。 该项目由于建站地点正在进一步论证中, 为此,目前尚未进行投资。

    "路面冷洗刨机项目"。该项目为募集资金变更项目,2001年完成投资231万元, 累计投资267万元,所投入的资金均为产品试制阶段发生的成本费用, 完成项目进 度8.96%。

    "北京中联新兴建设机械租赁有限公司"。该项目为募集资金变更项目,2001 年 完成投资13,500万元,完成项目进度100%。该公司注册资本15000万元,于2002年 2月4日取得营业执照。

    "上海昊达建设机械设备租赁有限公司"。该项目为募集资金变更项目,2001 年 完成投资6,500万元,完成项目进度100%,该公司注册资本7200万元,于 2002年1 月17日取得营业执照。

    二、股份公司资金管理情况

    中联重科目前尚未设立募股资金专用账户,尚未使用的募股资金存放于中国建 设银行湖南省分行等商业银行。公司按照《财务收支审批制度》、《现金管理制度》 和《银行存款管理制度》对募股资金实行管理,对资金的使用规定了明确的审批程 序。

    截止回访日止,我们没有发现中联重科将资金用于委托理财和发生控股股东占 用公司募股资金的情况。

    三、盈利预测实现情况

    根据A股发行招股说明书盈利预测数据,中联重科2000年预计实现净利润 5548 万元,实际完成净利润5312.7万元,为预测的95.75%。2001年预计实现净利润6256 万元,实际完成净利润10523.34万元,同比增加了98%, 说明公司盈利预测实现情 况良好。

    四、业务发展目标实现情况

    中联重科一直致力于成为建设工程和能源、交通等基础设施建设所需重大装备 的科研和生产基地。公司自公开发行股票并上市以来,继续强化主营业务,募集资 金全部投资于与主营业务发展相关的项目上, 其中高浓多相混合料泵送成套设备产 业化示范工程项目的建设进一步巩固了公司在混凝土泵送设备领域的市场地位, 增 强了公司的整体实力。

    五、中联重科股票上市以来的二级市场走势

    中联重科A股发行价格为每股12.74元,全面摊薄市盈率为34.43倍。 中联重科 股票于2000年10月12日在深圳证券交易所上市,首日以25.55元开盘,以24.73元报 收。在上市初期中联重科股价曾在23元和25元之间波动,随后短暂走低, 2001年2 月23日沪深两市行情出现反转,中联重科股价也一路走高,最高摸至39.04元, 之 后随大盘下挫,2001年9月26日除权价为14元(复权价28元) 左右,目前在15元附近 波动。

    六、联合证券有限公司内部控制执行情况

    联合证券有限责任公司已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立了 与投资银行业务有关的业务控制制度,公司内部各部门之间严格遵循内部防火墙原 则,投资银行部门与公司研发部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公 地点方面都实行了有效的隔离。

    联合证券建立和完善了与投资银行业务有关的业务控制制度,设立了公司证券 发行上市立项审核小组、证券发行上市辅导小组、证券发行内核小组、投行技术部、 投行市场部,对项目立项、辅导、材料制作、材料申报等业务环节进行全过程跟踪 监督,并对项目当中存在的财务和法律方面的重大问题审核把关、讨论解决。

    联合证券在承销该公司本次发行股票前后没有内幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺的履行情况

    中联重科的第一大股东建设部长沙建设机械研究院和第二大股东长沙高新技术 产业开发区中标实业有限公司分别严格遵守招股书披露的《避免同业竞争协议》, 没有从事与股份公司相同或相近的业务,没有利用大股东的地位损害股份公司的利 益。

    在承销过程中,联合证券有限责任公司未向中联重科科技发展股份有限公司提 供任何"过桥贷款"和融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    股份公司与联合证券有限责任公司均无其他需要说明的问题。

    九、公司内核小组对回访情况的总体评价联合证券指派专人对中联重科进行了 回访,在回访过程中采用了多种形式开展工作,包括与公司管理层、财务部、证券 部等部门人员面谈,深入经营场所实地考察,查阅有关背景资料等。联合证券内核 小组认真审阅了本回访报告,并对本次回访情况进行了了解,内核小组认为,本次 回访遵守了中国证监会的有关要求,是认真和全面的,本报告内容符合公司的实际 情况。

    特此报告。

    

联合证券有限责任公司

    2002年3月25日