公司代码：601118 公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要 一、重要提示 （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 （二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （三）公司全体董事出席董事会会议。 （四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。 二、公司基本情况 （一）公司简介 （二）报告期公司主要业务简介 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 1.主要业务及经营模式 （1）天然橡胶业务 公司拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司，20家橡胶加工厂，初加工产能约50万吨，其中海南岛内10家橡胶加工厂、云南海胶公司控制8家加工厂（国内7家，国外1家），R1公司控制2家加工厂。初加工产品主要包括全乳胶、子午胶、浓缩胶乳和20号标胶，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。另外，公司下属江苏爱德福公司，作为乳胶发泡家具代工龙头企业，具备较大的生产规模与盈利能力，在细分行业具有较强的竞争优势。 公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售等模式。 （2）橡胶木加工业务 公司控股子公司林产集团拥有7家分（子）公司，具有多座现代化厂房及自动化生产线，年可加工橡胶木板方材5万立方米、生物高分子改性材1万立方米、集成材1万立方米。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“好舒福”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品等，同时正全力打造“宝橡”品牌。 （3）热带高效农业业务 在夯实橡胶主业的基础上，大力发展高效农业，一是利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业开发；二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植面积约8万亩，遍布海南省各个市县。田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。 （4）仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、报关报检、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务，拥有郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所20号胶保税交割库资质。公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。 （5）农资业务 公司下属三级企业农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药批发经营许可权的七家企业之一。 （6）健康文旅业务 公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势，通过多种投资合作形式，积极推进文化旅游、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。 2.行业情况 （1）天然橡胶总产量下降 ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2020年世界天然橡胶（NR）总产量约为1278.2万吨，同比下降7.7％。产量下滑主要原因是受新冠肺炎疫情及高温干旱、白粉病等不可预见因素的影响，全球天然橡胶主产区开割均有不同程度延期。 从主要生产国来看，2020年泰国、印尼、中国、印度、马来西亚天然橡胶产量分别约为433.5万吨、288.5万吨、69.3万吨、67.9万吨、52万吨，分别同比下降10.6%、12.6%、14.8%、3.3%、18.7% 。 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会） 图1 2011-2020年全球天然橡胶产量 （2）天然橡胶消费量下滑 ANRPC统计数据显示，2020年全球天然橡胶消费量约为1282.7万吨，同比下降6.9%。消费量下滑主要原因是：国内外疫情先后爆发，企业阶段性停产、居民出行和货物运输减少，下游轮胎消费量、出口量大幅降低。以橡胶轮胎出口为例，国家统计局数据显示，2020年我国橡胶轮胎累计出口量为629万吨，同比下降3.4%。 从主要消费国来看，2020年中国天然橡胶消费量约为544.4万吨，同比下降1.9%；印度消费量约为103.8万吨，同比下降9.2%；泰国消费量约为68.7万吨，同比下降11.3%。 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会） 图2 2011-2020年全球天然橡胶需求量 （3）天然橡胶库存创历史新高 2020年全球天然橡胶库存增加至366万吨，创历史新高，国内橡胶库存达到150万吨，较2019年增长15万吨，疫情爆发导致世界范围内橡胶库存再度明显累积。 据隆众资讯数据统计，2020年青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨，同比增长41%，其中：一般贸易仓库库存量约63.8万吨，同比增长72%；保税仓库库存量约为11.8万吨，同比下降30%。 数据来源：隆众资讯 图3 2016-2020年青岛天然橡胶库存 （4）天然橡胶价格呈现先抑后扬的走势 上半年，国内外疫情先后爆发，市场恐慌情绪蔓延，胶价大幅下滑，但随着疫情得到有效控制，生产经营活动逐步恢复，胶价二季度趋于平稳。下半年，由于国内外产区受天气影响，割胶放缓，产量减少，同时轮胎企业需求旺盛，医疗防护用品生产持续增长，供给呈现结构性失衡，以仓单偏紧为客观事实，需求改善为预期，7月胶价自底部开始明显抬升，11月涨势放缓。 数据来源：Qinrex 图4 2014-2020年国外主产区天然橡胶价格走势 （三）公司主要会计数据和财务指标 1.近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2.报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 （四）股本及股东情况 1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 （五）公司债券情况 □适用 √不适用 三、经营情况讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 2020年实现营业收入157.44亿元，同比增长14.07%；归属于上市公司股东净利润7,111.87万元；资产总额达177亿元，同比增长5.39%，其中归属于上市公司股东净资产97.76亿元；公司累计干胶产量9.5万吨，天然橡胶加工量22.09万吨，其中浓乳产量8.96万吨。 （二）导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 （三）面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 （四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1. 会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第五届董事会第三十次会议于2020年4月13日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 执行新收入准则的主要变化和影响如下： ——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。 (1)对2020年1月1日财务报表的影响 (2)对2020年12月31日/2020年度的影响 采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下： ①对2020年12月31日资产负债表的影响 ②对2020年度利润表无影响。 2.会计估计变更 公司在报告期内无会计估计变更事项。 （五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 截至2020年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共81户，详见《海南橡胶2020年年度报告》（全文）附注九“在其他主体中的权益”。公司本年合并范围比上年增加7户，减少1户，详见《海南橡胶2020年年度报告》（全文）附注八“合并范围的变更”。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事长： 艾轶伦 日期：2021年3月29日
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