公司代码：600759 公司简称：洲际油气
洲际油气股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。无
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 |
| 股票种类 |
股票上市交易所 |
股票简称 |
股票代码 |
变更前股票简称 |
| A股 |
上海证券交易所 |
洲际油气 |
600759 |
正和股份 |
| 联系人和联系方式 |
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|---|
| 姓名 |
万 巍 |
罗俊群 |
| 办公地址 |
北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D 座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广 场17层 |
北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D 座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代 广场17层 |
| 电话 |
010-59826815 0898-66787367 |
010-59826815 0898-66787367 |
| 电子信箱 |
zjyq@geojade.com |
zjyq@geojade.com |
2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。
（二）经营模式
公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮 驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。
（三）行业情况说明
行业特点：
石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。
国际原油价格变化特点与影响：
由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC石油政策、非OPEC成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。
2020年国际原油价格及其影响：
受新冠疫情影响，2020年全球经济遭到重创，国际原油市场表现跌宕起伏，书写了行业历史。需求急降、负油价、最大规模减产，是2020年国际石油市场三大标志性事件。
一季度先后受到疫情爆发影响需求、OPEC+会议破裂、避险情绪施压油价影响，布伦特原油下挫52%，WTI原油大幅下挫59%，油价大幅暴跌，重回20美元一线。
虽然年初美伊冲突加剧为油价提供了一定的利好支撑，市场对于中东地区的原油供应安全忧虑增加导致油价小幅上涨。但1月底，新冠病毒快速进入爆发期，令市场担忧中国因疫情管控导致的原油需求量下降，油价由涨转跌。此后，尽管中国疫情有所减缓，但随着世界各地疫情相继爆发，市场对于经济发展前景和原油需求预期的忧虑愈发严重，
航空、船运、汽柴油等终端需求一季度受到显著影响，
导致原油市场需求端面临巨大利空压力。另一方面，3月的OPEC+未能达成新的原油减产协议，
俄罗斯拒绝在现有210万桶/天减产基础上，继续减产150万桶/天；沙特立刻决定4月起原油产量上调至1000万桶/天
。此后沙特等产油国大幅降低原油售价，
沙特宣布4月份卖给亚洲的原油定价下调4-6美元/桶，卖给美国的原油定价下调7美元/桶，卖给西北欧的原油定价下调8美元/桶。
沙特与俄罗斯之间的市场争夺战也导致原油供应端的利空压力陡增。此外，
全球市场避险情绪推升，多国股市等风险资产受疫情、原油的影响，出现技术性熊市，促使风险资产进一步被抛售。
美股数次触发下行熔断的异常疲软行情以及美国原油库存增加等因素也在一定程度上增加了油价的下行压力。
进入二季度后，国际原油期货价格在经历4月初的短期上涨行情后持续走低，创下近三十年来的最疲软表现。其中，在WTI5月合约到期交割前，因受到美国境内原油库存迅速累积、仓储空间极度短缺的背景影响，从而引发"空头逼仓"操作，导致该合约结算价格在20日当天收盘跌至史无前例的负值区间。此后，在5月至6月初期，受OPEC减产以及原油需求恢复的利好消息支撑，月内油价延续上行走势，WTI与布伦特两油再度回到40美元上方。5月初，OPEC+创纪录970万桶/日的减产正式落地，且各国减产执行良好，6月初，OPEC又将这一减产规模延续至7月末，这为油价提供了有力支撑。此外，IEA月度报告以及OPEC月报中的利好因素也持续提振油价上涨，WTI触及近三个月高点。但另一方面，由于原油库存数据上升，市场对于需求的忧虑仍存，为油价带来利空压力，限制了油价的上涨空间。EIA原油库存连续超预期上涨与美国地区疫情持续扩散，市场对疫情二次爆发影响经济恢复与原油需求预期的忧虑令油价承压，原油价格自高点小幅回落。
下半年开始，虽然疫情仍在发酵，但经济继续复苏，三季度油价进入相对平稳阶段，呈现区间震荡为主的态势。OPEC+进入770万桶/天的第二阶段减产计划，减产量出现下降。而对应美国方面钻井平台数量出现抬头，产量可能重新企稳增长。另一方面，由于美国疫情的不确定性，经济活动无法正常展开，需求端又有较大的不确定因素。
四季度油价重拾上涨趋势，但波动剧烈。10月美国墨西哥湾面临多次飓风影响，近海油气田石油生产和天然气产量部分被关闭。挪威石油工人罢工导致北海油田油气产量下降8%。宏观层面，由于11月进行美国大选，油价在10月底及11月初剧烈波动。美国大选靴子落地后，叠加12月份初OPEC+达成减产协议也释放了积极信号，国际油价重启上行通道。
2021年1月4日，虽然OPEC+会议未如预期般顺利，而是陷入僵局，包括沙特阿拉伯在内的大多数OPEC+成员国均反对下个月按计划再次增加50万桶/日原油产量，但俄罗斯、阿联酋则希望按计划增产，但沙特在1月5日突然宣布2月和3月自愿大幅度减产，油价开始持续上升，到3月5日布伦特即期价格达到69.00美元。
持续评估市场环境、地缘政治影响、以及在未来数月内OPEC+可能的调整产量水平，2021年布伦特油价保守估计将在60-65美元之间震荡。
我国石油供给状况及其机会：
中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度近70%，天然气对外依存度超过40%。数据显示，2020年中国原油产量1.95亿吨，同比增1.6%；进口原油5.4亿吨，同比增长7.3%。2020年中国天然气产量1.37亿吨当量，同比增长9.8%； 天然气进口量1.01亿吨当量，同比增长5.3%。
伴随从疫情中逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。根据EIA预估，到2023年中国的原油净进口量将上升到1000万桶/天。
我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、 升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
|
2020年 |
2019年 |
本年比上年 增减(%) |
2018年 |
|---|
| 总资产 |
14,195,676,482.48 |
14,081,755,036.92 |
0.81 |
14,701,932,679.78 |
| 营业收入 |
1,622,278,319.25 |
2,783,632,565.29 |
-41.72 |
3,326,314,212.13 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润 |
174,784,501.31 |
55,999,226.46 |
212.12 |
69,625,085.41 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 |
-289,747,871.46 |
-41,768,158.08 |
|
24,305,793.64 |
| 归属于上市公 司股东的净资 产 |
5,296,459,758.02 |
5,364,150,082.00 |
-1.26 |
5,274,961,193.24 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
552,295,931.48 |
813,078,989.66 |
-32.07 |
1,357,405,313.88 |
| 基本每股收益 （元／股） |
0.0772 |
0.0247 |
212.55 |
0.0308 |
| 稀释每股收益 （元／股） |
0.0772 |
0.0247 |
212.55 |
0.0308 |
| 加权平均净资 产收益率（% ） |
3.28 |
1.05 |
增加2.23个百分点 |
1.34 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
|
第一季度 （1-3月份） |
第二季度 （4-6月份） |
第三季度 （7-9月份） |
第四季度 （10-12月份） |
| 营业收入 |
470,834,212.81 |
277,824,379.29 |
488,319,024.38 |
385,300,702.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-37,596,603.99 |
-124,147,971.69 |
-22,297,891.86 |
358,826,968.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 |
-56,506,725.46 |
-106,101,957.95 |
-18,325,026.49 |
-108,814,161.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
216,379,115.70 |
22,461,341.14 |
181,637,950.39 |
131,817,524.25 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） |
80,523 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） |
86,188 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
0 |
| 前10名股东持股情况 |
|---|
| 股东名称 （全称） |
报告期内增减 |
期末持股数量 |
比例(%) |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东 性质 |
|---|
| 股份 状态 |
数量 |
|---|
| 广西正和实业集团有 限公司 |
-86,800,000 |
578,281,232 |
25.55 |
0 |
冻结 |
578,281,232 |
境内非国有法人 |
| 深圳市中民昇汇壹号 投资企业（有限合伙） |
0 |
169,338,677 |
7.48 |
0 |
无 |
0 |
境内非国有法人 |
| 林立东 |
-22,017,600 |
91,182,400 |
4.03 |
0 |
质押 |
91,000,000 |
境内自然人 |
| 李巧丽 |
81,700,000 |
81,700,000 |
3.61 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
| 中国证券金融股份有 限公司 |
-25,381,860 |
49,916,794 |
2.21 |
0 |
无 |
0 |
国有法人 |
| 芜湖江和投资管理合 伙企业（有限合伙） |
-29,306,900 |
30,613,362 |
1.35 |
0 |
质押 |
27,275,262 |
境内非国有法人 |
| 江伟朋 |
19,848,850 |
19,848,850 |
0.88 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
| 张研 |
100,000 |
13,400,000 |
0.59 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
| 北京市第五建筑工程 集团有限公司 |
0 |
13,026,052 |
0.58 |
0 |
无 |
0 |
国有法人 |
| 亚太奔德有限公司 |
-1,000,000 |
12,945,490 |
0.57 |
0 |
无 |
0 |
境内非国 |
|
|
|
|
|
|
|
有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 |
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 |
无 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入162,227.83万元，实现利润总额24,483.48万元，实现归属于母公司所有者的净利润17,478.45万元，每股收益0.0772元。报告期末，公司总资产1,419,567.65万元，归属于母公司所有者权益529,645.98万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 会计政策变更
1. 执行新收入准则对本公司的影响
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目未产生影响。
执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表未产生影响。
执行新收入准则对2020年度合并利润表相关项目的影响如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 |
报表数 |
假设按原准则 |
影响 |
|---|
| 营业成本 |
936,511,347.16 |
726,243,275.41 |
210,268,071.75 |
| 销售费用 |
8,402,690.95 |
218,670,762.70 |
-210,268,071.75 |
| 所得税费用 |
-457,865.73 |
-457,865.73 |
|
| 净利润 |
245,292,687.73 |
245,292,687.73 |
|
2. 会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共29户，具体包括：
| 子公司名称 |
子公司类型 |
级次 |
持股比例（%） |
表决权比例（%） |
|---|
| 香港德瑞能源发展有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| Geojade Resources LLC |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 香港油泷财富管理有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 香港中科能源投资有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 中科荷兰能源集团有限公司 |
全资子公司 |
3级 |
100.00 |
100.00 |
| 马腾石油股份有限公司 |
控股子公司 |
4级 |
95.00 |
95.00 |
| 克山股份有限公司 |
控股子公司 |
5级 |
95.00 |
95.00 |
| 上海油泷投资管理有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 海南油泷能源投资有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 香港油泷资本有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 香港油泷能源发展有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 北京洲际联合油气投资有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 天津天誉轩置业有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 广西正和商业管理有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 柳州华桂纺织品贸易有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 北京正和弘毅资产管理有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 柳州正和物业服务有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 柳州市精艺建材贸易有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 柳州惠能资产管理有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 柳州惠姆资产管理有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 海南裕马能源投资有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 海南自贸区康益惠通贸易有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 上海泷仓创盈能源投资有限公司 |
全资子公司 |
1级 |
100.00 |
100.00 |
| 洲际新能科技有限责任公司 |
控股子公司 |
1级 |
65.00 |
65.00 |
| 洲际高能科技（北京）有限公司 |
控股子公司 |
2级 |
70.00 |
70.00 |
| 北京寰路新能科技有限责任公司 |
控股子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
| 世能氢电科技有限公司 |
控股子公司 |
3级 |
65.00 |
65.00 |
| 洲际新能科技（香港）有限公司 |
全资子公司 |
2级 |
100.00 |
100.00 |
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，无减少，其中：
1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 变更原因
北京寰路新能科技有限责任公司 收购
世能氢电科技有限公司 收购
洲际新能科技（香港）有限公司 新设
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
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