南京银行股份有限公司2020年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司第九届董事会第五次会议于2021年4月29日审议通过了本报告；本次会议应到董事11人，其中有表决权董事10人，实到投票董事10人。

1.4公司2020年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司董事长胡升荣、行长及财务负责人林静然、财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.6公司第九届董事会第五次会议审议通过报告期利润分配预案为：以普通股总股本10,007,016,973股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利3.93元人民币（含税），共计派发现金股利39.33亿元。

以上预案尚需股东大会审议批准后方可实施。

二、 公司基本情况简介和主要财务指标

2.1 公司基本信息

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
普通股A股	上海证券交易所	南京银行	601009
优先股	上海证券交易所	南银优1	360019
		南银优2	360024

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江志纯	姚晓英
联系地址	江苏省南京市中山路288号南京银行董事会办公室
电话	025－86775067
传 真	025－86775054
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn

2.2 主要会计数据和财务指标

2.2.1 可比期间主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

主要会计数据

2020年

2019年

本年比上年增减（%）

2018年

经营业绩
营业收入	34,465,476	32,442,262	6.24	27,405,558
营业利润	15,579,086	14,938,390	4.29	12,711,546
利润总额	15,501,337	14,893,041	4.08	12,672,599
归属于上市公司股东净利润	13,100,883	12,453,477	5.20	11,072,911
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	13,058,404	12,397,508	5.33	11,053,008
经营活动产生的现金流量净 额	29,988,323	28,154,431	6.51	41,660,138

每股计
基本每股收益（元／股）	1.34	1.42	-5.63	1.26
稀释每股收益（元／股）	1.34	1.42	-5.63	1.26
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	1.33	1.41	-5.67	1.25
每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股）	3.00	3.32	-9.64	4.91
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	10.68	10.24	4.30	9.17
归属于母公司普通股股东的 每股净资产(元/股)	9.69	9.08	6.72	8.01

规模指标
总资产	1,517,075,765	1,343,435,371	12.93	1,243,269,020
总负债	1,409,042,793	1,255,507,175	12.23	1,164,502,961
总股本	10,007,017	8,482,208	17.98	8,482,208
归属于上市公司股东的所有 者权益	106,876,127	86,880,541	23.02	77,807,677
存款总额	946,210,819	849,915,979	11.33	770,555,838
贷款总额	674,586,703	568,864,257	18.58	480,339,718
同业拆入	16,871,035	14,206,311	18.76	23,717,226
贷款损失准备	24,188,979	21,229,873	13.94	19,765,085

注：1、2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》，以公司普通股总股本10,007,016,973股为基数，每股派发现金红利0.392元人民币（含税），共计派发现金红利3,922,750,653.416元人民币，已于2020年6月19日完成现金红利派发。每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

2、2020年9月、2020年12月公司分别对南银优2、南银优1两期优先股发放股息人民币1.95亿元、2.2442亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司按照扣除两期优先股股息发放的金额进行计算。

3、根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 36 号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。报告期末，公司应收利息详见财务报表各金融工具及其他资产下相关附注。

4、2020年4月，公司非公开发行 A 股股票1,524,809,049股，发行完成后公司股本为10,007,016,973股。上表计算每股收益时，对普通股股数进行了加权平均。

2.2.2 近三年非经常性损益项目

单位：人民币千元

非经常性损益项目	2020年	2019年	2018年
其他营业外收入和支出	77,749	45,349	38,947
少数股东权益影响额	19,664	9,357	6,705
所得税影响额	34,345	21,775	25,312
资产处置收益	122	-1,558	-10,520
其他收益	-174,359	-130,892	-80,347
合计	-42,479	-55,969	-19,903

2.2.3 2020年分季度主要财务数据

单位：人民币千元

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	10,032,998	7,705,110	7,307,069	9,420,299
归属于上市公司股东的 净利润	3,750,582	3,470,595	2,866,702	3,013,004
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	3,714,006	3,437,550	2,877,529	3,029,319
经营活动产生的现金流 量净额	40,690,080	-27,496,944	-8,490,060	25,285,247

2.2.4 报告期末前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

项目	2020年末	2019年末	2018年末
资产总额	1,517,075,765	1,343,435,371	1,243,269,020
资产结构
贷款总额	674,586,703	568,864,257	480,339,718
其中：企业贷款	475,414,304	397,240,448	350,966,298
零售贷款	199,172,399	171,623,809	129,373,420
贷款损失准备	24,188,979	21,229,873	19,765,085
负债总额	1,409,042,793	1,255,507,175	1,164,502,961
负债结构
存款总额	946,210,819	849,915,979	770,555,838
其中：企业活期存款	242,795,490	223,969,885	209,373,124
企业定期存款	496,383,284	460,603,480	419,210,451
储蓄活期存款	43,218,346	35,368,781	34,145,640
储蓄定期存款	162,807,384	128,252,768	107,280,191
其他	1,006,315	1,721,065	546,432
同业拆入	16,871,035	14,206,311	23,717,226

2.2.5 报告期末前三年补充财务指标

主要指标（％）		2020年		2019年		2018年
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率		0.92	0.94	0.96	0.95	0.93	0.91
资本利润率		14.32	15.43	16.53	16.75	16.96	16.95
净利差		1.99	-	1.99	-	1.85	-
净息差		1.86	-	1.86	-	1.89	-
资本充足率		14.75	-	13.03	-	12.99	-
一级资本充足率		10.99	-	10.01	-	9.74	-
核心一级资本充足率		9.97	-	8.87	-	8.51	-
不良贷款率		0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88
拨备覆盖率		391.76	404.75	417.73	440.21	462.68	462.61
拨贷比		3.58	3.66	3.73	3.92	4.11	4.05
成本收入比		28.46	27.93	27.39	28.00	28.61	28.91
存贷款 比例	人民币	72.94	70.84	68.73	65.41	62.09	58.13
	外币	32.03	32.01	31.99	50.41	68.83	56.62
	折人民币	71.33	69.13	66.93	64.64	62.34	58.09
资产流动 性比例	人民币	51.32	55.00	58.68	55.15	51.62	46.82
	外币	107.92	142.35	176.77	118.73	60.68	83.15
	折人民币	51.97	55.95	59.94	55.81	51.68	46.94
拆借资金 比例	拆入人民币	1.78	1.73	1.67	2.38	3.08	2.53
	拆出人民币	1.34	0.72	0.09	0.50	0.90	0.78
利息回收率		95.79	96.53	97.26	97.38	97.50	97.85
单一最大客户贷款比例		2.64	2.80	2.96	3.54	4.11	3.90
最大十家客户贷款比例		15.30	16.61	17.91	18.96	20.01	18.71

注：1、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；

2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；

3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入；

4、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算；

5、公司按照《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》的要求，对2020年和2019年列示在“手续费收入”项目中的信用卡分期业务收入重分类至“利息收入”项目，对2019年的净息差、净利差数据进行了调整。

2.2.6 可比期间财务比率分析

主要财务指标（%）

2020年

2019年

本年比上年增减（百分点）

2018年

盈利能力
加权平均净资产收益率	14.32	16.53	下降2.21个百分点	16.96
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率	14.27	16.45	下降2.18个百分点	16.93
总资产收益率	0.92	0.96	下降0.04个百分点	0.93
净利差	1.99	1.99	-	1.85
净息差	1.86	1.86	-	1.89

占营业收入百分比
利息净收入占比	68.75	66.13	上升2.62个百分点	78.69
非利息净收入占比	31.25	33.87	下降2.62个百分点	21.31
手续费及佣金净收入占比	14.41	12.24	上升2.17个百分点	13.09

资本充足率指标
资本充足率	14.75	13.03	上升1.72个百分点	12.99
一级资本充足率	10.99	10.01	上升0.98个百分点	9.74

资产质量指标
不良贷款率	0.91	0.89	上升0.02个百分点	0.89
拨备覆盖率	391.76	417.73	下降25.97个百分点	462.68
拨贷比	3.58	3.73	下降0.15个百分点	4.11

效率分析
成本收入比	28.46	27.39	上升1.07个百分点	28.61
利息回收率	95.79	97.26	下降1.47个百分点	97.50

注：1、平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

2、净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。

3、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。

4、成本收入比=业务及管理费/营业收入。

5、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

6、公司按照《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》的要求，对2020年和2019年列示在“手续费收入”项目中的信用卡分期业务收入重分类至“利息收入”项目，对2019年的净息差、净利差、利息净收入占比、非利息净收入占比、手续费及佣金净收入占比数据进行了调整。

2.2.7 主要财务指标增减变动幅度及原因

单位：人民币千元

主要财务指标	报告期末	增减幅度（%）	主要原因
总资产	1,517,075,765	12.93	发放贷款和垫款增加
总负债	1,409,042,793	12.23	吸收存款增加
股东权益	108,032,972	22.86	资本公积增加
营业利润	15,579,086	4.29	营业收入增加
净利润	13,210,333	5.12	营业收入增加
现金及现金等价物净减少额	-9,898,065	-207.98	存放同业款项减少

三、经营层情况讨论与分析

3.1报告期公司经营情况综述

2020年是极不平凡的一年，突入其来的新冠肺炎疫情对国际国内经济造成严重冲击，国内外经济金融环境更加复杂严峻。在党中央的坚强领导下，我国经济运行稳定恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着复工复产的各项政策措施出台，在积极的财政政策和宽松的货币政策环境下，银行业扎实做好“六稳”工作，积极落实“六保”任务，加大对实体经济支持力度，支持中小企业复工复产，信贷规模加速扩大，资产投放速度加快，银行业整体运行稳健。

2020年是南京银行新五年战略规划全面加快落地实施的一年，面对新冠疫情冲击和经济金融压力，公司积极贯彻落实上级党委、政府和监管部门的决策部署，统筹推进疫情防控和经营发展，保持战略发展定力，坚定服务客户服务实体经济的经营理念，以金融科技为引领，持续推进“两大战略”“三大计划”的深入实施，强化风险管理和合规经营，保持高质量发展。2020年公司经营主要呈现以下特点：

（一）战略实施成效显著

顺利完成非公开发行股票补充核心一级资本工作，募资总额116.19亿元，并启动了200亿元可转债发行工作，资本充足率有效提升，为公司新一轮高质量可持续发展提供战略保障；2020年8月，南银理财子公司正式开业，截至报告期末，南银理财管理产品规模突破1,500亿元，已发行2只私募理财产品，实现良好开局；内部审计总体发展规划及垂直化管理方案落地，7家审计中心正式挂牌运行，审计条线垂直化管理迈出关键第一步，提升公司管理能力与质效；大零售金融板块组织架构2.0改革优化落地，围绕“以客户为中心”经营理念，搭建零售客户分层服务管理体系，为零售业务发展注入新发展活力。

（二）金融科技创新赋能

制定了金融科技“鑫五年”规划，围绕“客户”与“科技”两大战略主题，以提升客户体验为切入点，进一步提升金融科技对业务和管理的赋能。强化人工智能、区块链、云计算等新技术的研究应用，积极开发中后台技术运用场景，为全行战略转型、客户拓展和精细化管理持续赋能。加速推进数字化转型步伐，赋能业务发展和管理创新，数据质量不断提升，数据资产价值得以激活。建设了“数据湖”及数据中台、智能中台，打造了国内首创的AI数字员工服务体系。2020年。获得年度信息科技监管评级中 “2B”评级，保持全国城商行中排名首位；完成国家级“护网行动”，获得公安部表彰；完成ISO20000运维体系标准认证工作，科技运维能力建设迈上新台阶。

（三）经营业绩指标稳健

截至2020年末，公司资产总额达1.52万亿元，较年初增长1,736.40亿元，增幅12.93%。存款余额9,462.11亿元，较年初增长962.95亿元，增幅11.33%；贷款余额6,745.87亿元，较年初增长1,057.22亿元，增幅18.58%；实现营业收入344.65亿元，同比增长6.24%；实现手续费及佣金净收入49.65亿元，同比增长25.05%，在营业收入中占比14.41%，同比上升2.17个百分点；实现归属母公司股东净利润131.01亿元，同比增长5.20%；核心一级资本充足率9.97%，较上年末上升1.10百分点；净利差1.99%，净息差1.86%，同比持平，盈利能力保持稳健；其他主要监管指标保持良好。

（四）资产质量保持稳定

公司积极稳妥应对疫情影响，加强形势研判分析，有针对性地做好相关风险应对和管控工作；制定完善了全口径、全覆盖、全领域的资产质量管控方案，管控力度进一步加大；持续开展运行监测，形成“提前一季”的不良和逾欠预测机制，增强了工作的前瞻性；着力优化完善问题资产处置管理机制，大额问题资产和不良资产处置取得积极进展；大力推进表内外不良资产清收，清收效果整体较为显著。截至2020年末，公司贷款不良率0.91%，拨备覆盖率391.76%，资产质量保持稳定，风险抵补能力优良。

（五）两大战略深入推进

大零售战略2.0改革启动实施，零售业务“三四三”战略体系逐步构建，板块发展活力进一步提升。 规模效益 稳步增长，个人全金融资产规模达4,871.02亿元，较年初增长12.57%；个人存款余额2,060.26亿元，在总存款中占比21.77%，较年初上升2.52个百分点；个人贷款余额1,991.72亿元，较年初增长275.49亿元，增幅16.05%，在各项贷款中占比29.53%； 私行业务 做精客户群，完善营销服务机制，强化有效资产配置，较好推动了私行客群拓展和创利提升。 消费金融业务 主动适应市场和政策变化，加快业务结构调整，加强资产质量管控，营销、运营和风险管理水平不断提升。及时调整 网络金融 业务策略，深耕互联网客户精细化运营，总体保持良好发展态势。 渠道建设 持续深化，移动金融平台功能及体验不断优化完善，“鑫e商城”泛金融生态圈打造初见成效，丰富了零售客群的拓展和经营手段。

交易银行重点发力现金管理业务和供应链金融业务。围绕支付结算场景，深度挖掘政府机构类、大型集团企业和中小型企业的不同层次客户需求，实现现金管理产品和渠道功能灵活组合；采用分行试点，模式复制推广的方式，各分行结合当地产业特色打造现金管理项目产品，丰富财资产品体系，拉动结算性存款增长。供应链业务结合经营区域的市场特点，重点聚焦公共事业、消费类行业、建筑工程行业、农业等“七大供应链金融业务场景”，致力为场景中的客户提供综合化的金融服务。同时聚焦重点单一产品，提高线上化覆盖率，增加市场竞争力。

（六）服务实体能力提升

公司金融板块加力服务实体，强化条线联动，特色竞争力持续提升。“1+3”行动计划深入推进，实体客户数量稳步增长，全行有效用信客户达2.07万户，较年初新增3,642户，增幅21.3%；公司业务加强重点机构客户营销，有力推进与战略客户的合作；开展“鑫制造”营销活动，制造业贷款余额668亿元，较年初增长23%；绿色金融加快发展，贷款余额674.71亿元，在江北新区设立了区域内首家绿色支行。投行业务保持直融优势，债务融资工具发行金额超1,500亿元，同比增长约40%，省内份额连续三年蝉联第一；多措并举推动银团贷款业务，全年实现投放85.58亿元。小微金融贷款余额突破2,000亿元，较年初增长246亿元；科技文化金融持续巩固特色优势，创新推出了“政银园投”新业务模式；普惠金融贷款较年初增长123.78亿元，占全行新增人民币贷款比例10.28%，完成人行定向降准第二档目标；稳步推进现代农业业务发展，渠道建设得到加强。

（七）风险内控审慎规范

2020年，面对疫情冲击下的严峻复杂经济金融环境，公司紧紧围绕全行“稳健、审慎”的风险偏好，深化金融科技赋能，持续强化资产质量管控，完善全面风险管理体系。有序推进市场乱象整治“回头看”工作。通过资产质量一揽子管控措施，实现疫情期间公司业务运行与总体风险的基本平稳。建设合规长效机制，持续推进内部控制体系健全完善项目和“鑫盾工程”重点项目实施，形成了一批项目成果，突出加强反洗钱管理。强化合规全员化建设，开展形式多样的合规宣导，较好营造了良好合规文化氛围。

（八）管理支撑稳步增强

资产负债管理体系运行良好，调控平衡能力及精细化管理水平进一步提高；动态做好价格管理，内部定价规则不断完善，LPR定价基准转换工作顺利完成。财务管理加强并表层面预算执行与经营指标监测，提升了集团财务管理水平；有序推进财务共享平台建设，促进了财务智能化转型发展。内部审计垂直化管理改革成功落地，7家审计中心正式挂牌运行，为进一步提升审计工作的独立性、专业性和有效性打下了良好基础。运营管理加速推进厅堂智能化、预约预处理等项目实现落地；网点转型转向“深入优化、全面推广”阶段，实施运营主任分行垂直管理，建立厅堂合规及服务一体化体系，智能设备业务替代率达85.6%。

3.2报告期内主要经营情况分析

3.2.1 利润表分析

报告期内，公司实现营业收入344.65亿元，较去年增加20.23亿元，同比上升6.24%，主要为利息收入增加所致；营业支出188.86亿元，较去年增加13.83亿元，同比上升7.90%，主要为业务及管理费增加所致；利息净收入236.94亿元，同比增加22.40亿元，其中利息收入同比增加31.73亿元，主要是信贷业务规模扩大增加了利息收入；手续费及佣金净收入49.65亿元，同比上升25.05%，主要是由于委托投资理财、债券承销费收入等业务收入增加；其他非息收入同比减少主要是2020年下半年以来，受市场环境波动影响，以公允价值计量的金融资产收益率整体较去年同期下行，估值净损益同比下降。

单位：人民币千元

项目	2020年度	2019年度
营业收入	34,465,476	32,442,262
其中：利息净收入	23,693,599	21,453,761
非利息净收入	10,771,877	10,988,501
营业支出	18,886,390	17,503,872
其中: 税金及附加	412,021	351,995
业务及管理费	9,807,374	8,887,355
信用减值损失	8,498,544	8,091,686
其他资产减值损失	13,105	37,225
其他业务成本	155,346	135,611
营业利润	15,579,086	14,938,390
营业外收支净额	-77,749	-45,349
利润总额	15,501,337	14,893,041
所得税费用	2,291,004	2,326,540
净利润	13,210,333	12,566,501
少数股东损益	109,450	113,024
归属于母公司股东的净利润	13,100,883	12,453,477

注：2020年2月初，四部委联合发布《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》中要求：银行从事信用卡分期还款业务形成的金融资产，企业不得将其按实际利率法计算的利息收入记入“手续费及佣金收入”科目。公司按照此通知要求，对2020年和2019年列示在“手续费收入”项目中的信用卡分期业务收入重分类至“利息收入”项目。

营业收入

报告期内，贷款收入同比增加48.70亿元，增长16.20%。公司利息收入同比增加主要是全行不断调整优化资产结构，信贷业务规模扩大增加了利息收入；手续费及佣金收入主要是由于委托投资理财、债券承销费收入等业务收入增加；其他项目收入主要是2020年下半年以来，受市场环境波动影响，以公允价值计量的金融资产收益率整体较去年同期下行，估值净损益同比下降。

营业收入按业务种类分布情况

单位：人民币千元

业务种类	2020年数额	占比（%）	2019年数额	占比（%）	数额同比增长	变动超过20%的项目
					（%）	原因说明
贷款收入	34,935,286	50.16	30,065,548	44.97	16.20
拆出资金收 入	147,505	0.21	334,589	0.50	-55.91	拆出资金收入减少
存放中央银 行收入	1,324,781	1.90	1,352,851	2.02	-2.07
存放同业款 项收入	149,559	0.21	546,451	0.82	-72.63	存放同业款项收入减少
资金业务收 入	21,925,086	31.48	23,010,037	34.41	-4.72
其中：债券 投资收入	10,494,095	15.07	8,937,645	13.37	17.41
手续费及佣 金收入	5,356,599	7.69	4,543,403	6.79	17.90
其他项目收 入	5,806,759	8.34	7,017,915	10.49	-17.26

营业收入按地区分布情况

单位：人民币千元

地区	营业收入	占比（%）	营业利润	占比（%）
江苏	30,232,007	87.71	14,444,832	92.72
其中：南京	17,992,453	52.20	6,566,943	42.15
浙江	911,775	2.65	393,852	2.53
上海	1,604,941	4.66	600,082	3.85
北京	1,716,753	4.98	140,320	0.90
合计	34,465,476	100.00	15,579,086	100.00

注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

营业收入按业务分部划分的情况

报告期内，公司银行业务营业收入176.60亿元，同比增加14.73亿元，增长9.10%，在营业收入中占比51.24%。个人银行业务营业收入69.09亿元，同比增加13.89亿元，增长25.17%，在营业收入中占比20.05%。

单位：人民币千元

类型	2020 年		2019 年
	营业收入	利润总额	营业收入	利润总额
公司银行业务	17,659,913	7,313,036	16,186,844	6,305,106
个人银行业务	6,908,682	2,171,959	5,519,476	1,791,450
资金业务	9,783,680	6,113,847	10,551,251	6,784,867
其他业务	113,201	-97,505	184,691	11,618
合计	34,465,476	15,501,337	32,442,262	14,893,041

注：有关分部经营业绩的更多内容详见“财务报表附注”。

利息收入

报告期内，公司利息收入584.82亿元，同比增加31.73亿元，增长5.74%。

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
发放贷款及垫款	34,935,286	59.74	30,065,548	54.36
其中:公司贷款和垫款	21,871,985	37.40	18,811,559	34.01
个人贷款	12,005,240	20.53	10,134,647	18.32
票据贴现	790,294	1.35	683,584	1.24
贸易融资	267,767	0.46	435,758	0.79
存放同业款项	149,559	0.26	546,451	0.99
存放中央银行	1,324,781	2.27	1,352,851	2.45
拆出资金	147,505	0.25	334,589	0.60
买入返售金融资产	707,848	1.21	584,119	1.05
债券投资	10,494,095	17.94	8,937,645	16.16
理财产品和信托及资管计划受益权	10,723,143	18.34	13,488,273	24.39
合计	58,482,217	100.00	55,309,476	100.00

利息支出

报告期内，公司利息支出347.89亿元，同比增加9.33亿元，增长2.76%。

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
同业及其他金融机构存放款项	861,462	2.48	685,489	2.02
向中央银行借款	3,258,835	9.37	2,242,871	6.62
拆入资金	347,445	1.00	686,154	2.03
吸收存款	22,982,289	66.06	21,623,526	63.87
卖出回购金融资产款	495,128	1.42	571,883	1.69
应付债券	6,841,720	19.67	8,035,825	23.74
其他	1,739	0.00	9,967	0.03
合计	34,788,618	100.00	33,855,715	100.00

报告期内，公司实现利息净收入236.94亿元，同比增加22.40亿元，增长10.44%，主要是公司围绕战略转型，不断提升信贷资产的占比，持续加大服务实体经济，增加信贷投放力度。2020年贷款平均余额6,059.38亿元，同比增长22.20%；公司不断优化负债结构，2020年负债平均成本率2.61%，同比下降0.20个百分点。

计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况

单位：人民币千元

类别	平均余额	平均利率（%）
付息负债：	1,335,544,837	2.61
存款	919,439,098	2.51

其中：
按存款类型
企业活期存款	228,896,909	0.75
企业定期存款	498,231,859	3.10
储蓄活期存款	42,308,505	0.68
储蓄定期存款	150,001,825	3.77
同业拆入	20,481,701	1.70
已发行债券	214,593,688	3.19
同业存放	49,668,742	1.52
央行再贷款	102,499,337	3.18
卖出回购	28,862,271	1.72
生息资产：	1,272,093,216	4.60
贷款	605,937,919	5.60

其中：
按贷款类型
企业贷款	426,577,193	5.15
零售贷款	179,360,726	6.69

按贷款期限
一般性短期贷款	303,367,056	5.37
中长期贷款	302,570,863	5.84
存放中央银行款项	87,833,291	1.51
存放同业	18,828,436	0.85
债券投资	509,731,115	4.35
买入返售	37,483,363	1.89
拆放同业	12,279,092	1.20

注：1、已发行债券含发行的同业存单；

2、债券投资含同业存单投资、以摊余成本计量的应收款项类投资。

非利息净收入

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
手续费及佣金净收入	4,965,118	46.10	3,970,586	36.13
其中：手续费及佣金收入	5,356,599	49.73	4,543,403	41.34
手续费及佣金支出	-391,481	-3.63	-572,817	-5.21
投资收益	4,994,354	46.36	5,761,303	52.43
公允价值变动损益	842	0.01	931,591	8.48
汇兑损益	461,321	4.28	12,840	0.12
其他业务收入	176,005	1.63	179,731	1.64
其他收益	174,359	1.62	130,892	1.19
资产处置损益	-122	0.00	1,558	0.01
合计	10,771,877	100.00	10,988,501	0.00

(1）手续费及佣金收入

报告期内， 公司共实现手续费及佣金收入53.57亿元，同比增加8.13亿元，增长17.90%，主要是公司在发展传统业务的同时，大力发展金融市场、贸易融资等业务，稳定中间业务的发展，为手续费及佣金收入的提高挖掘更多的增长点。

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
债券承销	1,326,244	24.76	1,164,038	25.62
银行卡及结算业务	99,999	1.87	71,113	1.57
代理及咨询业务	3,108,484	58.03	2,517,712	55.41
贷款及担保	455,965	8.51	421,651	9.28
资产托管	322,157	6.01	315,294	6.94
其他业务	43,750	0.82	53,595	1.18
合计	5,356,599	100.00	4,543,403	100.00

（2）投资收益

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
交易性金融资产	3,738,249	74.85	4,928,109	85.54
其他债权投资（注）	1,112,976	22.28	1,213,439	21.06
权益法核算的长期股权投资收益	587,655	11.77	516,491	8.96
其他	-444,526	-8.90	-896,736	-15.56
合计	4,994,354	100.00	5,761,303	100.00

注：其他债权投资的投资收益包含金融投资中其他债权投资及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的投资收益。

（3）公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益变动主要是因为国内经济自一季度疫情受控后呈现渐进修复态势，债券市场收益率在四月小幅下探后持续震荡走高，使得公司持有的相关交易性金融资产估值下降，四季度债券市场供给收缩及流动性相对宽松后相关资产估值稍有修复，但全年相关交易性金融资产估值总体下降，进而对公允价值变动损益形成负影响。

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
交易性金融资产	60,000	7,125.89	353,237	37.92
衍生金融工具	181,716	21,581.47	587,130	63.02
交易性金融负债	-240,874	-28,607.36	-8,776	-0.94
合计	842	100.00	931,591	100.00

业务及管理费

报告期内，公司业务及管理费98.07亿元，同比增长10.35%；成本收入比28.46%，同比上升1.07个百分点。公司统筹推进疫情防控和经营发展，强化战略执行，深化转型推动，持续加强金融科技投入、网点机构布局和员工队伍建设，开创高质量发展新局面；同时公司加强主动管理，坚持转变资源使用方式，持续优化投入产出效率，不断提升节约型银行建设水平。

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
员工薪酬	6,725,646	68.58	5,857,531	65.91
业务费用	2,330,349	23.76	2,308,486	25.97
固定资产及投资性房地产折旧	535,287	5.46	544,324	6.12
长期待摊费用摊销	85,999	0.88	66,337	0.75
无形资产摊销	130,093	1.32	110,677	1.25
合计	9,807,374	100.00	8,887,355	100.00

信用减值损失

报告期内，公司计提信用减值损失84.99亿元，其中贷款和垫款计提信用减值损失76.75亿元，是信用减值损失的最主要构成。同时，公司加大了债权投资与其他债权投资的信用减值损失计提力度，2020年计提信用减值损失9.19亿元，同比增长40.17%。

单位：人民币千元

项目	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
以摊余成本计量的贷款和垫款	7,594,049	89.36	7,928,130	97.98
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的贷款和垫款	81,204	0.96	114,021	1.41
债权投资	696,325	8.19	865,983	10.70
其他债权投资	223,078	2.62	-210,078	-2.60
预计负债	-453,837	-5.34	-628,748	-7.77
拆出资金	2,773	0.03	-2,947	-0.04
买入返售金融资产	338,920	3.99	8,338	0.10
存放同业	-8,518	-0.10	1,648	0.02
其他应收款	24,550	0.29	15,339	0.19
合计	8,498,544	100.00	8,091,686	100.00

所得税费用

单位：人民币千元

	2020年度		2019年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
当期所得税	3,453,172	150.73	3,180,378	136.70
递延所得税	-1,162,168	-50.73	-853,838	-36.70
合计	2,291,004	100.00	2,326,540	100.00

3.2.2 资产负债表分析

资产情况分析

截至报告期末，公司资产总额15,170.76亿元，较年初增加1,736.40亿元，增幅12.93%。公司以“增强实体服务能力、扩大基础客群”为目标方向，不断提升贷款投放，着力支持实体经济发展。截止2020年末，公司发放贷款及垫款占资产总额的比例从42.34%提升至44.47%，较年初提升2.13个百分点。

（1）按产品类型划分的贷款结构

单位：人民币千元

类别	2020年12月31日		2019年12月31日
	贷款金额	占比（%）	贷款金额	占比（%）
公司贷款和垫款	475,414,304	70.47	397,240,448	69.83
贷款及垫款	423,050,911	62.71	361,112,733	63.48
贴现票据	37,259,445	5.52	22,392,468	3.94
贸易融资	15,103,948	2.24	13,735,247	2.41
个人贷款	199,172,399	29.53	171,623,809	30.17
信用卡透支	4,634,526	0.69	4,722,117	0.83
住房抵押贷款	72,798,047	10.79	63,630,079	11.19
消费信用贷款	94,541,940	14.01	83,521,548	14.68
经营性贷款	27,152,722	4.03	19,612,927	3.45
其他	45,164	0.01	137,138	0.02
合计	674,586,703	100.00	568,864,257	100.00

（2）贷款投放前十位的行业及相应比例情况

单位：人民币千元

行业	2020年12月31日		2019年12月31日
	贷款金额	比例（%）	贷款金额	比例（%）
租赁和商务服务业	170,603,473	25.29	123,515,390	21.71
批发和零售业	72,763,655	10.78	69,002,971	12.13
制造业	67,781,653	10.05	52,998,775	9.32
水利、环境和公共设施管 理业	34,975,516	5.18	27,717,465	4.87
房地产业	26,673,573	3.95	17,934,244	3.15
建筑业	15,510,739	2.30	19,214,632	3.38
农、林、牧、渔业	11,431,351	1.69	9,985,962	1.76
信息传输、软件和信息技 术服务业	9,346,126	1.39	9,059,696	1.59
电力、热力、燃气及水生 产和供应业	8,314,670	1.23	7,882,396	1.39
交通运输、仓储和邮政业	6,736,680	1.00	5,403,643	0.95
合计	424,137,436	62.86	342,715,174	60.25

（3）贷款主要地区分布情况

单位：人民币千元

地区	2020年12月31日		2019年12月31日
	贷款金额	比例（%）	贷款金额	比例（%）
江苏	562,565,078	83.39	468,942,582	82.43
其中：南京	236,265,273	35.02	187,771,948	33.01
上海	36,687,991	5.44	34,407,667	6.05
北京	40,591,405	6.02	34,575,937	6.08
浙江	34,742,229	5.15	30,938,071	5.44
总计	674,586,703	100.00%	568,864,257	100.00

（4）担保方式分布情况

单位：人民币千元

担保方式	2020年12月31日		2019年12月31日
	贷款金额	比例(%)	贷款金额	比例(%)
信用贷款	108,679,771	16.11	80,311,810	14.12
保证贷款	343,642,226	50.94	299,578,195	52.66
抵押贷款	155,415,290	23.04	134,585,583	23.66
质押贷款	66,849,416	9.91	54,388,669	9.56
贷款和垫款总额	674,586,703	100.00	568,864,257	100.00

（5）前十名客户贷款

报告期末，公司前十大客户贷款余额为219.30亿元，占期末贷款总额的3.26%，占期末资本净额的15.30%。

单位：人民币千元

贷款客户	贷款余额	占贷款总额比例(%)	占资本净额的比例（%）
A	3,785,116	0.56	2.64
B	2,863,000	0.42	2.00
C	2,615,760	0.39	1.83
D	2,170,000	0.32	1.51
E	1,970,000	0.29	1.37
F	1,888,097	0.28	1.32
G	1,790,000	0.27	1.25
H	1,788,256	0.27	1.25
I	1,591,031	0.24	1.11
J	1,468,400	0.22	1.02
合计	21,929,660	3.26	15.30

（6）衍生金融工具情况

公司继续积极履行做市商义务，为市场机构提供优质报价和交易服务，发挥金融市场衍生交易的专业优势，加强渠道和产品建设，积极为客户提供线上及线下的定制化交易方案，综合运用衍生工具对冲市场风险、提高客户收益，服务的客户数量及交易量均有稳定增长。

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日			2019年12月31日
	合同/名义金额	公允价值		合同/名义金额	公允价值
		资产	负债		资产	负债
外汇及商品合约	480,071,741	6,820,113	7,138,314	641,441,142	4,169,828	4,265,014
货币远期	3,039,948	27,036	91,596	1,954,324	10,691	18,725
货币掉期	396,993,527	6,281,224	6,755,599	635,055,215	4,144,735	4,231,030
贵金属掉期	2,750,955	202,040	-	-	-	-
货币期权	77,287,311	309,813	291,119	4,431,603	14,402	15,259
利率合约及其他	2,157,606,236	5,291,342	5,233,764	2,205,344,754	3,106,496	3,028,594
利率掉期	2,089,905,200	5,230,236	5,221,825	2,048,830,000	3,006,416	2,996,646
利率期权	67,701,036	61,106	11,939	156,514,754	100,080	31,948
合计	2,637,677,977	12,111,455	12,372,078	2,846,785,896	7,276,324	7,293,608

（7）买入返售金融资产情况

单位：人民币千元

	2020年12月31日		2019年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
债券	37,125,899	98.10	26,483,623	97.35
应收债权	720,000	1.90	720,000	2.65
小计	37,845,899	100.00	27,203,623	100.00

（8）其他应收款情况

单位：人民币千元

项目	金额	损失准备金	计提方法
其他应收款	2,785,384	116,431	可收回金额低于其账面价值

（9）投资情况

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
金融投资	662,634,156	99.14	618,721,125	99.13
交易性金融资产	162,829,733	24.36	154,227,802	24.71
债权投资	391,854,248	58.63	347,536,948	55.68
其他债权投资	106,551,352	15.94	115,620,349	18.52
其他权益工具投资	1,398,823	0.21	1,336,026	0.22
长期股权投资	5,760,575	0.86	5,400,767	0.87
投资性房地产	13,831	0.00	15,022	0.00
合计	668,408,562	100.00	624,136,914	100.00

（10）抵债资产情况

单位：人民币千元

类别	期末数		期初数
	金额	计提减值准备金额	金额	计提减值准备金额
房产	733,782	70,887	697,800	57,782
其他	9,082	7,213	9,082	7,213
合计	742,864	78,100	706,882	64,995

（11）报告期末所持债券情况

单位：人民币千元

类别	金额
政府债券	236,149,104
金融债券	86,840,684
企业债券	61,254,010

报告期所持面值最大的十只金融债券情况

单位：人民币千元

序号	债券种类	面值	到期日	利率（%）	损失准备
1	17国开15	3,630,000	2027-08-24	4.24	-
2	18国开06	3,279,388	2025-04-02	4.73	-
3	18农发01	3,110,000	2025-01-12	4.98	-
4	17国开06	2,630,000	2022-04-17	4.02	-
5	17国开10	2,590,000	2027-04-10	4.04	-
6	18农发09	2,530,000	2021-06-01	4.24	-
7	18进出03	2,200,000	2023-01-29	4.97	-
8	18国开11	2,190,000	2023-08-14	3.76	-
9	16进出03	2,170,000	2026-02-22	3.33	-
10	18国开04	1,952,485	2023-03-23	4.69	-
合计		26,281,873

（12）报告期末，公司及分支机构资产分布情况

序号	机构名称	地址	机构数	员工数	总资产（千元）
1	总行	南京市中山路288号	1	2,521	494,597,841
2	南京分行	南京市玄武区中山路288号	69	2,668	257,585,741
3	泰州分行	江苏省泰州市海陵区五一路80号	8	304	44,755,566
4	上海分行	上海市中山北路933号	17	806	123,465,810
5	无锡分行	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心9、1-113、1-115、1-117	11	499	69,066,487
6	北京分行	北京市海淀区阜成路101号	15	705	80,770,017
7	南通分行	南通市工农路33号	11	483	71,478,608
8	杭州分行	杭州市下城区凤起路432号金都杰地大厦	11	552	50,146,660
9	扬州分行	扬州市文昌西路456号（华城科技广场）	8	356	40,488,657
10	苏州分行	苏州工业园区旺墩路188号建屋大厦	8	562	73,057,827
11	常州分行	常州市常武北路274号	6	335	35,017,629
12	盐城分行	盐城市世纪大道5号盐城金融城3-1号	8	310	28,495,601
13	镇江分行	镇江市京口区长江路33号	4	236	25,261,347
14	宿迁分行	宿迁市洪泽湖路151号	4	198	16,857,126
15	连云港分行	连云港市海州区通灌南路104号	3	183	16,350,403
16	江北新区分行	南京市浦口区江浦街道海都路8号阳光青城08幢	10	358	39,577,203
17	徐州分行	徐州市云龙区解放路246号	4	219	16,843,556
18	淮安分行	淮安市深圳路12号	3	219	11,686,341
-	合计	-	201	11,514	1,495,502,420

注：1、总行包括各直属经营机构；2、分支机构不含子公司。

负债情况分析

截至报告期末，公司负债总额为14,090.43亿元，较年初增加1,535.36亿元，增长12.23%，主要是客户存款、向央行借款等负债有所增加。

公司秉承“以客户为中心”服务理念，丰富金融产品，优化业务流程，加强基础客户群管理，有效提升客户体验，2020年客户存款进一步增加，“大零售”战略释放改革活力，储蓄存款占比较年初提升2.52个百分点。对公存款在高位保持增长，较年初新增546.05亿元，增幅7.98%。

（1）客户存款构成

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
活期对公存款	237,807,332	25.13	218,787,337	25.74
活期储蓄存款	43,218,346	4.57	35,368,781	4.16
定期对公存款	465,181,906	49.16	429,440,058	50.53
定期储蓄存款	162,807,384	17.21	128,252,768	15.09
保证金存款	36,189,536	3.82	36,345,970	4.28
其他存款	1,006,315	0.11	1,721,065	0.20
合计	946,210,819	100.00	849,915,979	100.00

（2）同业及其他金融机构存放款项

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
境内银行存放款项	20,714,281	35.36	7,480,751	31.54
境内其他金融机构存放款项	37,874,018	64.64	16,239,725	68.46
合计	58,588,299	100.00	23,720,476	100.00

（3）卖出回购金融资产情况

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
债券	14,805,346	95.43	28,036,408	98.38
票据	708,703	4.57	461,246	1.62
合计	15,514,049	100.00	28,497,654	100.00

股东权益情况分析

截至报告期末，公司资本公积232.87亿元，较年初增加100.45亿元，增长75.86%，主要是2020年非公开发行股票时股本溢价所致；其他综合收益0.91亿元，较年初减少3.33亿元，下降78.57%，主要是在其他债权投资核算的债权2020年的公允价值变动所致。

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动（%）
股本	10,007,017	8,482,208	17.98
其他权益工具	9,849,813	9,849,813	0.00
资本公积	23,287,344	13,242,211	75.86
其他综合收益	90,846	423,914	-78.57
盈余公积	7,348,462	6,114,739	20.18
一般风险准备	15,421,801	14,052,691	9.74
未分配利润	40,870,844	34,714,965	17.73
归属于母公司股东权益合计	106,876,127	86,880,541	23.02

3.2.3 现金流量表相关科目变动分析表

经营活动产生的现金流量净额为299.88亿元，净流入同比增加18.34亿元，主要为吸收存款和同业存放款项现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量净额-417.51亿元，净流出同比增加425.43亿元，主要为收回投资所收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额23.93亿元，净流入同比增加222.92亿元，主要为发行债券所收到的现金流入增加所致。

单位:人民币千元

科目	2020年	2019年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	29,988,323	28,154,431	6.51
投资活动使用的现金流量净额	-41,750,916	791,842	-5,372.63
筹资活动使用的现金流量净额	2,392,862	-19,898,811	112.03

3.2.4 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

单位：人民币千元

主要会计项目	报告期末	增减幅度（%）	主要原因
拆出资金	12,689,235	1,486.53	拆放同业款项规模增加
衍生金融资产	12,111,455	66.45	衍生交易规模和公允价值估值变化
买入返售金融资产	37,546,720	38.05	买入返售金融资产规模增加
在建工程	2,399,822	43.92	营业用房在建工程增加
同业及其他金融机构存放款 项	59,033,986	148.58	同业及其他金融机构存放款项规模增加
交易性金融负债	3,372,439	116.82	与贵金属相关的金融负债规模增加
衍生金融负债	12,372,078	69.63	衍生交易规模和公允价值估值变化
卖出回购金融资产款	15,517,916	-45.56	卖出回购金融资产款项规模减少
资本公积	23,287,344	75.86	非公开发行股本溢价
手续费及佣金支出	391,481	-31.66	手续费及佣金支出下降
汇兑收益	461,321	3,492.84	汇率变化
其他收益	174,359	33.21	其他收益增加
营业外支出	113,709	79.70	其他营业外支出增加

3.2.5 贷款资产质量分析

五级分类贷款情况

截至报告期末，公司不良贷款余额61.74亿元，较上年末增加10.92亿元，不良贷款率0.91%，较上年末上升0.02个百分点；关注类贷款余额81.48亿元，较上年末增加12.55亿元，关注贷款率1.21%，与上年末持平。不良率上升的主要原因是，公司不断优化调整资产结构，持续压降投资并表子公司管理的特定目的载体资产规模，由于该类业务根据会计口径需纳入合并报表的贷款统计，导致并表的贷款规模增速低于母公司的贷款规模增速，从而导致公司并表不良率略有上升，但母公司不良率与年初持平。

单位：人民币千元

项目	贷款金额	占比（%）	金额与上年同期相比增减	占比与上年同期相比增减（百分点）
正常类	660,963,595	97.88	103,667,943	-0.02
关注类	8,148,180	1.21	1,255,092	0.00
次级类	3,915,923	0.58	972,952	0.06
可疑类	925,839	0.13	6,755	-0.03
损失类	1,332,629	0.20	112,462	-0.01
贷款总额	675,286,166	100.00	106,015,204	0.00

注:根据中国银保监会监管口径计算。

贷款迁徙率

单位：%

项目	2020年	2019年	2018年
正常类贷款迁徙率	1.38	1.03	1.01
关注类贷款迁徙率	32.68	45.52	45.58
次级类贷款迁徙率	73.01	70.13	49.17
可疑类贷款迁徙率	66.86	70.19	66.37

注:贷款迁徙率根据中国银保监会相关规定计算，为母公司口径数据。

重组贷款和逾期贷款情况

截至报告期末，公司重组贷款金额7.20亿元，较年初减少2.54亿元，重组贷款占比0.11%，较年初下降0.06个百分点。逾期贷款金额78.47亿元，较年初增加5.81亿元，逾期贷款占公司贷款和垫款的比例为1.16%，较年初下降0.12个百分点。

单位：人民币千元

项目	年初		年末		比年初增减		增减变动分析
	余额	比例（%）	余额	比例（%）	余额	百分点
重组贷款	974,543	0.17	720,305	0.11	-254,238	-0.06	重组贷款减少
逾期贷款	7,265,724	1.28	7,846,619	1.16	580,895	-0.12	消费信用贷款有所增加
其中：本金和 利息逾期60 天以内贷款	1,666,958	0.29	1,713,786	0.25	46,828	-0.04	-
本金和利息 逾期 90 天 以内贷款	2,896,425	0.51	3,143,287	0.46	246,862	-0.05	-
本金或利息 逾期 90 天 以上贷款	4,369,299	0.77	4,703,332	0.70	334,033	-0.07	-

公司类贷款质量情况

公司在报告期内优化对公行业投向结构，强化客户准入管理，加大存量不良资产处置力度，通过以上措施，截至2020年末，对公不良贷款率1.00%，较年初下降0.07个百分点。“批发和零售业”和“制造业”属于完全竞争性行业，与经济运行周期紧密关联，和银行业普遍的不良贷款分布基本一致，公司不良生成主要集中在该两个行业。“租赁和商务服务业”因个别大型企业调入不良，导致该行业不良率在报告期内有所上升。

截至报告期末，母公司对公不良贷款按照贷款投放的行业分布情况见下表：

单位：人民币千元

项目	贷款金额	不良贷款金额	不良率(%)
批发和零售业	71,597,366	2,081,835	2.91%
居民服务、修理和其他服务业	596,481	10,550	1.77%
科学研究和技术服务业	5,600,913	74,388	1.33%
租赁和商务服务业	170,171,330	1,560,209	0.92%
制造业	65,476,739	534,164	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	9,314,312	33,773	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,213,312	22,570	0.27%
教育	1,883,208	4,987	0.26%
建筑业	14,941,339	23,417	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	6,679,836	4,874	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	34,852,251	19,806	0.06%
住宿和餐饮业	2,379,745	1,042	0.04%
房地产业	26,598,573	1,000	0.004%
其他	19,773,439	-	-
对公贷款合计	438,078,844	4,372,616	1.00%

注：数据为母行口径，不良率按中国银保监会监管口径计算

个人贷款质量情况

截至报告期末，个人贷款不良率为0.90%，较年初有所上升，主要原因为：一是年初新冠肺炎疫情对零售业务有所冲击，短期风险集中暴露，上半年零售业务资产质量明显承压，但下半年风险暴露速度已明显减缓；二是消费信用贷款在个人贷款中占比逐年增长，而消费贷款受疫情冲击最为明显，年末消费贷款不良率较年初上升0.27个百分点，消费贷款资产质量下滑使得个人贷款整体不良率有所抬升。

总体来说，在新冠肺炎疫情的冲击下，银行业整体资产质量承压，零售贷款尤其是消费贷款受疫情影响最为直接。2020年公司持续加强零售业务的资产质量管控和风险处置化解，年末个人贷款资产质量较为平稳，当前零售业务整体风险可控。

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日
	贷款金额	占比（%）	不良率（%）
信用卡透支	4,634,526	2.42	2.14
住房抵押贷款	72,450,187	37.75	0.47
消费信用贷款	93,740,242	48.85	1.21
经营性贷款	21,029,603	10.96	0.76
其他	45,164	0.02	1.80
合计	191,899,722	100	0.90

注：数据为母行口径，不良率按中国银保监会监管口径计算

按地区划分的不良贷款情况

项目	不良率（%）
江苏地区	1.04
上海地区	0.55
北京地区	0.68
杭州地区	0.60
合计	0.97

不良贷款处置措施

截至报告期末，母公司不良贷款余额为61.05亿元，较年初增长10.94亿元，不良贷款率为0.97%，与年初持平，资产质量整体保持稳定。公司为处置化解不良贷款，主要采取以下措施：

一是深入贯彻疫情防控和复工复产各项工作要求，认真落实监管机构扶持实体经济的政策措施，根据企业涉疫情况及时调整风险处置方案，强化运用债务重组手段进行精准扶持，支持企业恢复生产经营。

二是加强风险前移管理，强化大额问题资产处置。公司注重风险事项早期化解，强化对大额风险事项的快速研判与应对，优化大额问题资产处置总分联动机制，加强对大额问题资产的会商、督导和处置化解。

三是多手段综合运用，提高不良资产处置效率。公司坚持清收为重的治本处置理念，深入挖掘财产线索，加快推进诉讼进程。同时充分发挥核销和市场化转让对不良资产处置的积极作用，深化核销政策运用不断加大核销力度，并适时采用批量转让、单笔转让等市场化方式加大不良资产处置力度，加快处置步伐，提高处置效率。

四是完善考核机制，强化督查和问责。公司不断优化资产质量考核评价体系，强化考核导向作用。同时，强化监督和问责，不断加大合规检查力度，严肃问题整改与问责。

贷款损失准备计提和核销情况

单位：人民币千元

计提方法	预期信用损失法
期初余额	21,229,873
本年计提/（回拨）	7,675,253
报告期核销及转出	-5,568,417
收回原转销贷款和垫款导致的转回	1,000,528
已减值贷款和垫款利息冲转	-25,256
汇率变动及其他	-123,002
期末余额	24,188,979

集团客户授信业务风险管理情况

报告期内，公司致力于提升集团客户授信业务风险管理水平。一是不断优化集团客户管理工具效能，提高集团家谱完整性。公司集团客户管理工具于2020年7月全部转移至新一代公司客户营销管理平台集团管理模块，上线后运行良好，满足日常管理需要。同时，不断进行改进与升级，持续提升集团管理工具效能。二是持续深入开展内控合规检查。根据年度检查计划，对分行集团家谱建设维护情况进行检查，督促分行及时整改发现的问题，贯彻落实南京银行集团客户管理办法，落实集团客户管理要求。

3.2.6 资本充足率分析

资本构成及变化情况

单位：人民币千元

项目	2020年末	2019年末	2018年末
资本净额	143,348,545	113,015,871	103,697,227
核心一级资本净额	96,925,032	76,914,616	67,916,249
其他一级资本净额	9,899,581	9,892,144	9,896,343
二级资本净额	36,523,932	26,209,111	25,884,635
风险加权资产净额	971,966,725	867,075,398	798,546,693
资本充足率（%）	14.75	13.03	12.99
一级资本充足率（%）	10.99	10.01	9.74
核心一级资本充足率（%）	9.97	8.87	8.51

单位：人民币千元

	并表	非并表
1、总资本净额	143,348,545	137,690,543
1.1核心一级资本	97,399,578	95,772,819
1.2核心一级资本扣减项	474,546	4,006,472
1.3核心一级资本净额	96,925,032	91,766,347
1.4其他一级资本	9,899,581	9,849,812
1.5其他一级资本扣减项	0	0
1.6一级资本净额	106,824,613	101,616,159
1.7二级资本	36,523,932	36,074,384
1.8二级资本扣减项	0	0
2、信用风险加权资产	892,976,002	864,625,088
3、市场风险加权资产	20,342,988	20,191,181
4、操作风险加权资产	58,647,735	57,011,135
5、风险加权资产合计	971,966,725	941,827,404
6、核心一级资本充足率（%）	9.97	9.74
7、一级资本充足率（%）	10.99	10.79
8、资本充足率（%）	14.75	14.62

杠杆率

单位：人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	并表	非并表	并表	非并表
杠杆率%	6.23	6.01	5.64	5.56
一级资本净额	106,824,613	101,616,159	86,806,760	83,989,775
调整后的表内外资产 余额	1,716,022,760	1,689,926,830	1,537,860,584	1,511,765,592

流动性覆盖率

单位：人民币千元

项目	并表	非并表
合格优质流动性资产	219,282,089	217,125,985
现金净流出量	132,461,365	132,051,616
流动性覆盖率(%)	165.54	164.43

净稳定资金比例

单位：人民币千元

项目	并表	非并表
可用的稳定资金	843,759,934	832,689,894
所需的稳定资金	731,512,606	723,403,872
净稳定资金比例（%）	115.34	115.11

3.2.7 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：人民币千元

项目	期末	期初
信用承诺	309,954,364	275,746,649
其中:不可撤消的贷款承诺	67,009,498	45,556,211
银行承兑汇票	119,891,066	92,647,948
开出保证	77,425,774	98,131,234
开出信用证	27,246,456	25,463,003
未使用的信用卡额度	18,381,570	13,948,253
经营租赁承诺	1,245,283	1,099,851
质押资产	152,318,046	139,125,663
资本性支出承诺	399,765	358,759
衍生金融工具	2,637,677,977	2,846,785,896

3.2.8 投资状况分析

截至报告期末，公司拥有八家股权投资机构。其中，控股机构四家，分别为宜兴阳羡村镇银行、昆山鹿城村镇银行、鑫元基金管理有限公司和南银理财有限责任公司;参股机构四家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行、苏宁消费金融有限公司。截至报告期末，本行对八家股权投资机构的初始投资总额为55.8亿元（不含未分配利润转增），投资至今累计获得红利12.58亿元,红股4.3亿股。

3.2.9 风险管理情况

公司已建立了涵盖范围齐全、职责边界较为清晰的全面风险管理治理架构。 一是 依据全面风险管理指引，明确了董事会、监事会以及高级管理层的风险治理职能安排； 二是 经营层由风险与合规部门总牵头，建立了涵盖公司各类别风险的分工协作、相互配合的职责分工； 三是 推进构建了风险板块矩阵式治理架构，在各业务板块及职能部门内部设立了专门的风险合规部门，有效推进了各条线的风险与合规职能履行； 四是 公司在分行构建了涵盖风险管理部、法律合规部、授信审批部以及资产保全部的标准化与统一化的风险组织体系安排； 五是 根据监管要求与公司经营管理的需要，公司持续推进风险组织架构的不断优化升级，以不断保障与促进公司的稳健经营与发展。

四、重要事项

4.1 2020年度利润分配预案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定，公司需要明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，在盈利年度应当分配现金股利。本公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。在上述条件下，本公司拟分配方案如下：

母公司2020年度实现净利润为127.73亿元，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积12.77亿元，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备13.20亿元，向境内优先股股东派发股息折合人民币4.19亿元（境内优先股股息已于2020年底完成支付），本年可供股东分配的利润为97.57亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为385.94亿元。

2020年度公司合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为131.01亿元，拟分红方案如下：

以普通股总股本10,007,016,973股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利3.93元人民币（含税），共计派发现金股利39.33亿元。

上述分配方案合计分配利润39.33亿元，占归属于母公司股东的净利润的30.02%，占归属于母公司普通股股东的净利润的31.01%。分配完成后，结余未分配利润346.61亿元，结转以后年度分配。

4.2 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，未发生对公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止报告期末，公司作为原告起诉尚未审结的诉讼案件有1,363笔，涉及金额人民币22.15亿元。公司作为被告（或第三人）被诉尚未判决的诉讼案件有25笔，涉及金额人民币6.22亿元。

五、普通股股份变动及股东情况

5.1 报告期末股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股 份	-	-	1,524,809,049	1,524,809,049	1,524,809,049	15.24
1、国家持股	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	1,393,575,454	1,393,575,454	1,393,575,454	13.93
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有 法人持股	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	131,233,595	131,233,595	131,233,595	1.31
其中：境外法人持 股	-	-	131,233,595	131,233,595	131,233,595	1.31
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流 通股份	8,482,207,924	100	-	-	8,482,207,924	84.76
1、人民币普通股	8,482,207,924	100	-	-	8,482,207,924	84.76
2、境内上市的外资 股	_	_	_	-	-	-
3、境外上市的外资 股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	8,482,207,924	100	1,524,809,049	1,524,809,049	10,007,016,973	100

5.2 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
法国巴黎银行	0	0	131,233,595	131,233,595	非公开发行	2025年4月23日
江苏交通控股 有限公司	0	0	999,874,667	999,874,667	非公开发行	2025年4月23日
中国烟草总公 司江苏省公司 （江苏省烟草 公司）	0	0	393,700,787	393,700,787	非公开发行	2023年4月23日
合计	0	0	1,524,809,049	1,524,809,049	/	/

5.3 股东情况

5.3.1 股东数量

截止报告期末普通股股东总数(户)	139,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,446

5.3.2 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东

（全称）			(%)	件股份数量	股份 状态	数量	性质
法国巴黎银行	131,233,595	1,392,721,067	13.92	131,233,595	无	0	境外法人
南京紫金投资集 团有限责任公司	106,051,815	1,193,204,777	11.92	0	无	0	国有法人
江苏交通控股有 限公司	999,874,667	999,874,667	9.99	999,874,667	无	0	国有法人
南京高科股份有 限公司	59,673,900	907,894,678	9.07	0	无	0	境内非国有法人
幸福人寿保险股 份有限公司－自 有	406,792,306	406,792,306	4.07	0	无	0	国有法人
中国烟草总公司 江苏省公司（江苏 省烟草公司）	393,700,787	393,700,787	3.93	393,700,787	无	0	国有法人
中国证券金融股 份有限公司	0	254,338,483	2.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有 限公司	-185,648,097	155,462,167	1.55	0	无	0	其他
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	109,638,648	1.10	0	无	0	国有法人
南京市国有资产 投资管理控股（集 团）有限责任公司	0	107,438,552	1.07	0	冻结	107,438,550	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
法国巴黎银行	1,261,487,472	人民币普通股	1,261,487,472
南京紫金投资集团有限责任公司	1,193,204,777	人民币普通股	1,193,204,777
南京高科股份有限公司	907,894,678	人民币普通股	907,894,678
幸福人寿保险股份有限公司－自有	406,792,306	人民币普通股	406,792,306
中国证券金融股份有限公司	254,338,483	人民币普通股	254,338,483
香港中央结算有限公司	155,462,167	人民币普通股	155,462,167
中央汇金资产管理有限责任公司	109,638,648	人民币普通股	109,638,648
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限 责任公司	107,438,552	人民币普通股	107,438,552
南京金陵制药（集团）有限公司	85,176,000	人民币普通股	85,176,000
南京纺织产业(集团)有限公司	72,786,559	人民币普通股	72,786,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司于2019年8月30日签署《一致行动协议》。报告期末，南京紫金投资集团有限责任公司（含南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司紫金信托有限责任公司）、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司合计持有公司股份2,272,140,027股，占公司总股本22.71%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明	无

注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，是四舍五入所致。

六、优先股相关情况

6.1 截止报告期末优先股的发行与上市情况

优先股 代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量(亿股)	上市日期	获准上市交易数量（亿股）
360019	南银优1	2015年12月18日	100	4.86	0.49	2016年1月11日	0.49
360024	南银优2	2016年8月26日	100	3.90	0.50	2016年09月26日	0.50
募集资金使用进展及变更情况			优先股募集资金在扣除发行费用后已经全部用于充实本行资本金及其他一级资本，并与本行其他资金一并投入运营。

6.2 优先股股东情况

6.2.1优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	南银优1	11
	南银优2	18
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）	南银优1	11
	南银优2	19

6.2.2截止报告期末前十名优先股股东情况表

南银优1 单位:股 南银优2 单位:股 注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
博时基金－工商银行－博时 －工行－灵活配置5号特定 多个客户资产管理计划	-	10,000,000	20.41	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管－交通银行 －交银施罗德资管卓远1号 集合资产管理计划	9,300,000	9,300,000	18.98	境内优先股	无	0	其他
中国银行股份有限公司上海 市分行	-	6,000,000	12.24	境内优先股	无	0	其他
华安未来资产－海通证券－ 上海海通证券资产管理有限 公司	-	5,000,000	10.20	境内优先股	无	0	其他
广东粤财信托有限公司－粤 财信托·粤银1号证券投资单 一资金信托计划	-	4,700,000	9.59	境内优先股	无	0	其他
中金公司－农业银行－中金 公司农银瑞驰1号集合资产 管理计划	3,800,000	3,800,000	7.76	境内优先股	无	0	其他
浦银安盛基金公司－浦发－ 上海浦东发展银行上海分行	-	3,000,000	6.12	境内优先股	无	0	其他
国泰君安证券资管－福通·日 鑫H14001期人民币理财产品 －国君资管0638定向资产管 理合同	3,000,000	3,000,000	6.12	境内优先股	无	0	其他
中国银行股份有限公司	-	2,000,000	4.08	境内优先股	无	0	其他
中金公司－农业银行－中金 农银10号集合资产管理计划	1,200,000	1,200,000	2.45	境内优先股	无	0	其他

前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
浦银安盛基金公司－浦发－上 海浦东发展银行上海分行	-	10,300,000	20.60	境内优先股	无	0	其他
华润深国投信托有限公司－投 资1号单一资金信托	-	5,200,000	10.40	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管－交通银行－ 交银施罗德资管卓远2号集合 资产管理计划	5,200,000	5,200,000	10.40	境内优先股	无	0	其他
博时基金－工商银行－博时－ 工行－灵活配置5号特定多个 客户资产管理计划	1,500,000	4,600,000	9.20	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司－中信 理财之慧赢系列	3,000,000	3,000,000	6.00	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司－中信 理财之共赢系列	-	2,700,000	5.40	境内优先股	无	0	其他
杭州银行股份有限公司－“幸 福99”丰裕盈家KF01号银行理 财计划	-	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司－ 阳光稳进理财管理计划	-	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
国泰君安证券资管－福通·日 鑫H14001期人民币理财产品－ 国君资管0638定向资产管理合 同	2,600,000	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司－中信 理财之乐赢系列	-3,000,000	2,000,000	4.00	境内优先股	无	0	其他

七、财务报告

7.1 报告期内，公司未发生重大会计差错及更正的情形。

7.2 与最近一期年度报告相比，公司未发生合并范围发生变化的情形。

7.3 公司2020年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

南京银行股份有限公司董事会

2021年4月29日